Gesamtvermögensberatung | ALTRAFIN

Gesamtvermögensberatung

Gesamtvermögensberatung

Aufgrund unseres Hintergrunds (Family Investment Office) und der entsprechenden, langjährigen Erfahrung in der Vermögensverwaltung- und Beratung grosser Vermögen, unterstützen wir einen kleinen Kreis von Unternehmerfamilien, Family Offices und Stiftungen in den Bereichen der «strategischen Asset Allokation» und der «gesamtheitlichen Vermögenskonsolidierung».

Wir überwachen und plausibilisieren die von Depotbanken und weiteren Dienstleistern erbrachten Leistungen und aggregieren Wertschriftenübersichten. Analysebereiche der Portfoliobestandteile werden zusammen mit unseren Kunden definiert und die Abstimmung mit den Anlagezielen und –Restriktionen der Mandanten erfolgt in regelmässigen Abständen.

Hierfür wird ein spezialisiertes und qualifiziertes Team an Mitarbeitern beschäftigt, die sich mit hoher Sachkenntnis ausschliesslich auf die Erbringung von Dienstleistungen rund um die Themen Investment Controlling, Buchhaltung und Berichtswesen komplexer Vermögensstrukturen konzentrieren.

Bei der Beratung von Anlage- und Familienratsausschüssen wirken wir darüber hinaus als Ergänzung des externen Beraterstamms von Steuerexperten, Stiftungsräten, Wirtschaftsprüfern oder Anwälten.