Portfoliobestandteile | ALTRAFIN

Portfoliobestandteile

Portfoliobestandteile

Unabhängig davon, ob es sich um global diversifizierte oder um auf bestimmte Asset Klassen (Aktien, Anleihen) ausgerichtete Portfolios handelt, unterteilen wir diese strukturell in drei Bestandteile:

  • Stabiler, langfristig angelegter Ankerbereich mit Fokus auf Cash Flows («Zinsen und Dividenden») mit in der Regel sehr niedriger Umschlagshäufigkeit
  • Themenbasierter Bestandteil, wo taktische Veränderungen eine nicht unwesentliche Bedeutung haben können

im Aktienbereich: Emerging Markets, Small Caps, Spezialsituationen (zum Beispiel antizyklische «out of favor»-Positionen), Technologie, Biotechnologie, etc.

im Rentenbereich: High Yield (hochverzinsliche Anleihen), Emerging Markets Debt, «Fallen Angels», etc.

  • Risikomanagement-Steuerungsbereich: Cash/Liquidität – taktische Absicherungen

Anmerkung: dies ist lediglich eine illustrative, unverbindliche Darstellung. Im Rahmen der geltenden Anlagepolitik können die Gewichtungen der Portfoliobestandteile & -Themen jederzeit und ohne Vorankündigung geändert werden.