Leitsätze

Unabhängigkeit

Als privat kontrolliertes und geführtes Unternehmen denken und handeln wir unabhängig.

Partnerschaft & Interessensgleichheit

Wir sind unseren Kunden verpflichtet, verfolgen im Rahmen der Vermögensveranlagung gleichgelagerte Interessen, sind hinsichtlich sämtlicher Abläufe ihnen gegenüber offen und transparent, und verstehen uns als deren Partner.

Langfristige Ausrichtung

Wir verfolgen langfristig ausgerichtete Interessen, sowohl als Unternehmen als auch die Ausrichtung unserer Investment Philosophie betreffend.

Fokussierung

Wir sind ein spezialisierter Asset Manager mit einer Fokussierung auf liquide Wertpapieranlagen. Die Anlagephilosophie und –Strategie ist einheitlich und wird kundenübergreifend umgesetzt. Anfragen unserer Kunden zu Nicht-Kernbereichen (z.B. Private Equity, Hedge Funds, Immobilien etc.) werden entweder extern an entsprechende Spezialisten delegiert oder vollumfänglich abgelehnt.

Leidenschaft für die Märkte und Demut vor den Märkten. Lernbereitschaft und stetiges Lernen

Die Auseinandersetzung mit makroökonomischen, fundamentalen und anlagepsychologischen Zusammenhängen und das entsprechende Navigieren an den internationalen Finanz- und Kapitalmärkten sind unsere Leidenschaft.

Anlageentscheidungen unter Unsicherheit zu treffen, bei sich ständig ändernden Marktgegebenheiten, können hin und wieder aber auch zu suboptimalen Portfoliodispositionen führen. Dem können auch wir uns nicht vollkommen entziehen.

Wichtig in diesem Zusammenhang erscheint uns, stets Demut vor dem Markt zu haben («am Ende des Tages hat der Markt immer Recht»), lernbereit zu sein, etwaige Fehler frühzeitig zu erkennen und bei sich ändernden Gegebenheiten entsprechend aktiv anzupassen («agieren» vs. «reagieren»).

Dies ist ein kontinuierlicher, iterativer und zuweilen schwieriger & schmerzhafter Lernprozess, der im Rahmen unseres täglichen Handelns eine zentrale Stellung einnimmt.

Qualitätsanspruch und kompetitives Denken

Wir haben an uns selbst hohe Ansprüche was die Qualität der angebotenen Dienstleistungen beziehungsweise was die für unsere Kunden erzielten Portfolioergebnisse betrifft, wir sind kompetitiv und stellen uns gerne dem Wettbewerb.

Technologie und effiziente Infrastruktur

Effiziente Strukturen und Abläufe bilden die Basis unseres erfolgreichen Geschäftsmodells. Wir sind Technologie affin und versuchen unsere Prozessabläufe kontinuierlich zu optimieren (Handelssysteme im Zusammenhang mit Depotbanken und Brokern, Reporting-IT Infrastruktur oder webbasierte Kommunikationsplattformen).

Nachhaltiges Investieren

Wir sehen uns als Investoren in der Verantwortung gegenüber unseren Investoren, der Gesellschaft und unserer Umwelt, unethische sowie nicht nachhaltig agierende Unternehmen nicht zu finanzieren. Als Unterzeichner der von der UN unterstützten Investoreninitiative Principles for Responsible Investment (PRI) beziehen wir ESG-Themen (Environment, Social, Governance) in Analyse- und Entscheidungsprozesse ein und versuchen uns in diesem Bereich ständig zu verbessern.