Gesamtvermögensberatung

Aufgrund unseres Hintergrunds im Family Investment Office Bereich und unserer langjährigen Erfahrung in der Vermögensverwaltung und -beratung großer Vermögen unterstützen wir einen kleinen Kreis von Unternehmerfamilien, Family Offices, Anlage-Beiräten und Stiftungen in den Bereichen der strategischen Asset-Allokation und der gesamtheitlichen Vermögenskonsolidierung. 

Wir überwachen und plausibilisieren die Leistungen von Depotbanken und anderen Dienstleistern und aggregieren Wertschriftenübersichten. Die Analysebereiche der Portfoliobestandteile werden zusammen mit unseren Kunden definiert und die Abstimmung mit deren Anlagezielen und -restriktionen erfolgt regelmäßig. 

Hierfür beschäftigen wir ein spezialisiertes und qualifiziertes Team, das sich ausschließlich auf die Erbringung von Dienstleistungen rund um Investment Controlling, Buchhaltung und Berichtswesen komplexer Vermögensstrukturen konzentriert. 

Bei der strategischen Beratung von Anlage- und Familienratsausschüssen ergänzen wir das externe Beraterteam aus Steuerexperten, Stiftungsräten, Wirtschaftsprüfern oder Anwälten.