Consulenza Finanziaria e servizi di consoldidamento

Grazie al nostro background nel settore dei family investment office e alla nostra pluriennale esperienza nella gestione patrimoniale e nella consulenza per grandi patrimoni, assistiamo una ristretta cerchia di famiglie imprenditoriali, family office, comitati di investimento e fondazioni nelle aree dell’asset allocation strategica e della reportistica patrimoniale consolidata.  

Controlliamo e verifichiamo la performance di banche depositarie e di altri fornitori di servizi. Inoltre aggreghiamo la  composizione complessiva dei titoli. L’ambito analitico delle componenti del portafoglio è definito insieme ai nostri clienti. Inoltre ci occupiamo di riconciliare regolarmente obiettivi d’investimento con le rispettive restrizioni.

Forniamo servizi di controllo, contabilità e reportistica per strutture complesse. A tal fine, ci avvaliamo di un team specializzato e qualificato che si concentra esclusivamente su questi servizi.

Inoltre ci occupiamo di riconciliare regolarmente obiettivi d’investimento con le rispettive restrizioni. 

Nell’ambito della consulenza strategica ai comitati d’investimento e ai consigli di famiglia, operiamo a complemento di teams esterni composti da esperti fiscali, consigli di fondazione, revisori dei conti o avvocati.